2016年一季度末，台州分行投行部、营业部与泰康人寿省部工作人员一起，再次上门走访了台州循环经济发展有限公司，就企业年金和补充医疗险业务进行深入营销。本次走访得到该客户的充分认可，客户表示出积极的合作意向，并同意在年金业务落地手续上作进一步对接。至此，台州分行今年第5家企业年金客户有望近期落地。

　　一直以来，台州分行都强化对企业年金业务的营销跟进，自杭州分行强调着重推进企业年金业务营销工作以来，台州分行投行部更是高度重视，多举措进行强力营销。一是积极对接保险公司，获取年金意向客户信息，并将信息分享至机构客户经理，以“客户经理+产品经理+保险公司人员”的营销模式共同推进；二是对辖内企业客户进行摸排梳理，对潜力客户加强走访营销，并制作专门的营销资料，供客户经理学习和营销使用；三是积极参加总分行组织的业务培训，输送产品经理至杭州分行投行部专门跟岗学习，以进一步提升产品经理业务能力。

　　在上级行的关心指导下，在部门与机构的共同努力下，台州分行一季度企业年金营销工作取得新突破，顺利实现开门红。台州市体育中心、台州市社会发展工程管理有限公司、台州市基础设施建设投资集团有限公司、台州市金控租赁有限公司年金业务已相继落地，中国日用品商城、台州循环经济、浙江东亚药业年金业务手续也在跟踪对接中。后续，台州分行将把营销目标瞄准国有企业、上市公司、教育系统等潜力客户，以快速的学习力、敏锐的洞察力、强大的营销力、高效的执行力，继续推进年金业务实现新突破、新发展。