2016年02月25日，中信银行台州玉环支行成功举办了迎“3.8”中信银行贵宾客户财富专享现场服务活动。本次活动通过中信银行台州玉环支行工作人员与保险公司为高端贵宾客户提供“一对一”，“面对面”的金融知识宣讲以及资产配置，让客户感受到我行专业、热情、贴心、细致的服务，也拉近了与客户之间的关系，并且取得了客户的信任，最后现场成功签单4位客户期缴10万/10年，3位客户趸交共35万元。

　　作为台州玉环支行首场针对贵宾客户举办的一场保险沙龙讲座，中信银行台州玉环支行零售部对本次活动进行了周密安排，从现场布置、客户邀约、保险工作人员与客户的一对一服务安排等方面都提前做好了充分的准备。活动举办前，逐一了解客户的需求，客户的购买力，性格爱好等方面。活动现场准备了丰富的水果、点心及茶水，供听课客户享用。活动的流程安排，首先是由中信银行台州玉环支行潘行长致词，再由保险公司专业讲师对癌症病例史的讲解，以及养老方面、遗产避税的金融知识宣讲，客户听得非常入神。讲座结束后，便由保险公司对客户讲解其公司产品“财富成长幸福版1号”，并且对客户一一服务讲解，促成落单。活动期间，中信银行台州玉环支行工作人员在讲课过程中充分利用客户等候时间，与客户进行了深入沟通和交流，了解客户融资需求，并为客户提供有针对性的资产配置，实现了非金融活动和金融服务的有效契合。