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巴菲特如何养成史上最牛股 每股股价突破20万美元
2014年08月18日 来源: 今日早报

  北京时间8月14日晚11点,沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司,其A类股股价于美股盘中首次站上20万美元高位,成为资本市场里程碑式的事件。有网友戏言,这意味着1股BRK-A就可以在伯克希尔总部奥马哈买上一套6居室、4个卫生间的大别墅。8月30日股神巴菲特将迎来84岁生日,这无疑是美国资本市场送来的一份特大“蛋糕”,也是价值投资者所期盼的资本盛宴。

  伯克希尔股价突破20万美元

  在当天纽约证券交易所常规交易中,伯克希尔·哈撒韦的A类股股价上涨3500美元,报收于20.285万美元,涨幅为1.76%,该公司总市值已达3330亿美元以上;盘中该股曾一度触及203025美元的高点。自2006年10月5日首次突破10万美元关口以来,伯克希尔·哈撒韦A类股的股价上涨了一倍还多;同期,标普500指数仅上涨44%。

  公开信息显示,伯克希尔是纽约交易价格最高的股票,比排在第二位的股票高出150倍。如果将该股放入更大的时间框架上,其稳健上升的走势更加明显:该股1977年5月首次突破100美元,1992年11月16日首次突破1万美元,1998年1月29日首次突破5万美元,2006年10月24日首次收于10万美元。

  50年时间造就史上最牛股

  自2006年以来,巴菲特一直都在向多家慈善组织捐献伯克希尔·哈撒韦的股票。到目前为止,他仍旧持有大约五分之一的该公司股票,并掌控着三分之一左右的投票权。据《福布斯》杂志称,14日收盘以后,巴菲特的净财富大约为663亿美元。那么,伯克希尔这只为巴菲特带来巨大财富、纽约交易价格最高的股票是如何“养成”的?

  公开资料显示,巴菲特花费了将近50年时间建设伯克希尔·哈撒韦,使其在某些分析师眼中成为了美国经济的“微观世界”。目前,他一手培养壮大的伯克希尔·哈撒韦已经掌控了80多家公司,囊括从汽车保险公司Geico到伯灵顿北方圣太菲铁路运输公司,再到冰雪皇后冰激凌连锁店运营商等各个领域中的知名企业。它还持有总价值达1190亿美元以上的公司股票,如富国银行和可口可乐等等。

  在第二季度中,伯克希尔·哈撒韦的净利润创下了64亿美元的历史新高,营收达497.6亿美元,主要得益于一项换股交易以及多项业务的盈利增长。按某些估值标准来看,伯克希尔·哈撒韦的估值仍然适度,其第二季度市账率仅为1.4倍左右。由于账面价值反映的是历史成本,因此市账率是公司的投资市场价值相对于成本的比较,小于1表明公司没有为股东有效创造应有的价值。巴菲特曾在此前表示,只有在市账率达到或低于1.2倍时,他才会考虑回购股票。

  值得关注的是,当前诸多公司选择拆股,巴菲特却认为拆股促进短线交易,而非让股东长期持有。巴菲特建议个人投资者买入并持有,更具体讲是对股指买入并持有。事实上,巴菲特很懂得择时投资,他会买入后卖出,比如前些天伯克希尔年报显示,当前其持现金比例为公司成立以来最高。

  增持数据曾保密以防效仿者抬价

  目前,伯克希尔·哈撒韦这只“神股”所持股票增减成了美国乃至全球资本市场的看点和风向标。该公司第二季度的申报没有包括保密事项。伯克希尔·哈撒韦在过去曾要求并获得许可,在增持过程中对持股数据保密,以免遭到效仿者哄抬价格。

  公开资料显示,伯克希尔·哈撒韦在14日公布的文件中披露,公司在第二季度中购入了230万份特许通讯Charter的股票,价值约3.61亿美元。特许通讯主要提供宽带通讯服务,也是美国第四大有线电视运营商;文件还显示,巴菲特还在已有的投资上有显著增持。其中,巴菲特在IBM的持股在第二季度增加3%至7020万股,以14日的收盘价计算,价值132亿美元,增持部分的市值是3.415亿美元;伯克希尔·哈撒韦还将Verizon通讯的持股增加了36%;公司在通用汽车的持股增加10%,至接近330万股,目前市值11亿美元;在桑科能源的持股增长27%,至1650万股,价值6.32亿美元;在维萨公司持股增加16%,至180万股,价值3.82亿美元;巴菲特还将沃尔玛的持股增加了1%,目前总市值44亿美元;买入芝加哥桥梁钢铁公司120万股,将持股数提高到1070万份,价值超过6.21亿美元。

  而另一方面,伯克希尔·哈撒韦减少了在康菲石油公司的持股,减持比例高达88%,目前还有130万股;菲利普斯66的持股减少33%,至650万股。以14日的收盘价计算,在上述两家公司的减持价值超过10亿美元。

  据北京青年报

原标题: 巴菲特如何养成史上最牛股

标签: 巴菲特 浙江在线台州频道 责任编辑: 王未未
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