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农行优先股方案出炉 拟发最多8亿股融资800亿元
2014年05月09日   浙江在线台州频道

  昨晚,农业银行在港交所公布了优先股发行方案,将发行最多8亿股优先股。

  农行本次募集资金总额不超过800亿元,依据适用法律法规和中国银监会、中国证监会等监管部门的批准,用于补充本行其他一级资本。本次发行还需经过股东大会审议通过及监管部门的核准。

  根据公告,本次优先股发行将全部采取非公开发行的方式。按照中国银监会和中国证监会等监管机构的审核批准情况,根据市场状况分次发行。

  公告还显示,农行自中国证监会核准发行之日起在6个月内实施首次发行,数量不少于总获批发行数量的50%,剩余数量在24个月内发行完毕。本次发行的优先股向符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者发行,本次优先股发行对象不超过200人,且相同条款优先股的发行对象累计不超过200人。本次发行不安排向原股东优先配售。

  农行是第二家公布优先股发行计划的银行。4月29日,浦发银行公布了300亿元优先股发行计划,为中国银行业首家。首批试点发行优先股的商业银行将包括工、农、中、建四大行和浦发银行,预计最快上半年就将发行,总额度为3700亿元左右。

  农行测算,按照1%的其他一级资本计算,该行其他一级资本较为经济的规模约为900亿元。本次发行800亿元优先股,将可提升该行一级资本充足率和资本充足率近0.83个百分点,分别达到10.08%和12.69%。

  中德证券银行业分析师佘敏华表示,农行发行优先股方案与浦发相似,都涉及转股条款,但规模不同。他测算银行优先股的随后收益将达到7%以上,银行成本在9%-10%。但发行优先股对银行一级资本补充效果好,银行发行优先股的意愿还是比较强的。同时,对机构投资者来说,优先股的收益也是比较有吸引力的。

来源: 京华时报  作者:  编辑: 王未未
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